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(2)持续倒挂后,美国经济确实陷入衰退,但时间上存在较长的错位。从美股的角度看,能起到的择时效果很差。(二)美股面临新高阻力,政策与基本面的博弈自去年四季度以后,美股彻底开启了政策与经济的拉锯战,这也是降息观察期的典型特征,可以分为两种类型。

今年以来由于国际贸易的不确定性已经使美国的商业投资遭遇了严重损失,同时随着2018年美国税改作用的逐渐消退,这使得美国经济增速已经明显放缓。但是总体而言,美国的经济增速仍相对温和,并且经济疲软的迹象也主要限于制造业领域,并未进一步传导至消费领域,也对美元构成了部分支撑。

比如,2018年海尔根据农村市场出现的高端需求,专门为农村市场订制了一款云熙洗衣机。产品生产出来后,在海尔的乡镇老板订货群里,一天就订出去了六七万台。后来,根据消费者的反馈,海尔对洗衣机的外观、容量、滤网等进行了改造,推出了云熙二代,定价3900多元,一天卖出22万台。10月,定价4098元的云熙三代上市后,一天抢了31万台。

芯片家族庞大在海思的六大类芯片组解决方案中,大家最熟知的产品应该是手机处理器麒麟芯片,麒麟980的制程已经到7nm,按照计划,本月底华为还将发布新的麒麟芯片。如今华为一年过亿的手机销量,也让手机芯片成为海思销量最大的品类。在无线通信方面,5G基带芯片Balong 5000也已经推出,基带芯片对于通话、信息传输等起到非常关键的作用,当前基带芯片也是华为可以和高通一较高下的技术领域。早年,海思还与德国公司展开技术合作,成功研发了Balong710多模4G LTE手机终端芯片,从麒麟910开始就搭载了Balong710基带。

然而,作为固收品种中的小众品种,可转债流动性弱、市场交投不活跃,常常并不被看作重要的配置资产。北京一位获得“英华奖”的绩优债基经理也表示,一方面,从投资时点看,目前转债市场存量大概是1700多亿,加上可交换债大概2300亿,而现在准备发行的可转债就高达4000多亿,尤其是以几家银行的发行为主,而银行转债的发行量都很大,一定会对转债市场估值和存量债券产生较大的冲击,这个冲击也是最好的买点;另一方面,目前不少可转债跌到了85元到90元区间,债底的特征明显,以现在的价格只要这些转债不发生违约风险,下跌的空间并不大。

(1)经济复苏主线:周期股。如果下半年经济触底回升的话,中下游周期板块会率先出现复苏,尤其是一些受到政策眷顾的行业盈利预期改善会更为提前,我们重点推荐:汽车、家电、机械、电气设备、建筑建材。金融是经济的血液,我们推荐业绩反转的券商和保险。(2)科创板关注三条主线:参股上市公司+“硬科技”+券商、创投主题。

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